格雷西的母亲曾是一名出色的联邦特工,在一次任务中不幸牺牲。格雷西(桑德拉·布洛克 饰)长大后继承了母亲的职业,成为一名联邦特工。格雷西从小脾气暴躁、不修边幅,作为一个“假小子”,她并不受欢迎,只有她的搭档兼好友艾瑞克(本杰明·布拉特 饰)理解她。
联邦调查局得知,一群恐怖分子正计划在美国小姐选美大赛期间上演恐怖袭击。为了挫败这一阴谋,联邦调查局决定派出卧底特工参加选美大赛。这个任务自然就落到了格雷西的身上。通过造型师的巧手,格雷西让所有人眼前一亮,她的“假小子”性格自然让这次任务充满了笑声。
直到美国小姐庆典之夜,一切似乎都很正常。然而,就在格雷西和一群美女站在舞台上时,意外发生了!